Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Autriche s'essaie à un emprunt syndiqué à 100 ans
information fournie par Reuters 12/09/2017 à 12:31

    LONDRES, 12 septembre (Reuters) - L'Autriche a lancé mardi 
une émission obligataire à 100 ans via un groupe de banques, 
devenant ainsi le premier pays de la zone euro à prendre le 
risque d'un emprunt syndiqué d'une telle durée. 
    Seules l'Irlande et la Belgique ont déjà vendu des titres à 
100 ans dans la zone euro mais à chaque fois via des placements 
privés, c'est-à-dire directement à un petit groupe 
d'investisseurs, voire à un seul, et pour de faibles montants, 
de 50 à 100 millions d'euros chacun. 
    Des banquiers impliqués dans le placement lancé par 
l'Autriche ont déclaré que les manifestations d'intérêt 
dépassaient six milliards d'euros. 
    Si l'opération réussit, ce dont sont persuadés les 
responsables autrichiens au vu de l'intérêt manifesté par les 
investisseurs, elle prouvera que la demande pour les obligations 
à très longue échéance, dont le prix est extrêmement sensible 
aux variations de taux d'intérêt, reste solide malgré la 
perspective d'une normalisation des politiques monétaires des 
banques centrales. 
    Dans un premier temps, l'Autriche va émettre ces titres avec 
une prime de 55 à 60 points de base sur le rendement de ses 
obligations à échéance de février 2047 déjà émises, ont dit des 
banquiers associés à l'opération. 
    Ces obligations autrichiennes à 30 ans affichaient mardi 
matin un rendement de 1,52%, selon les données de Tradeweb, ce 
qui donnerait un taux de 2,07% à 2,12% pour les titres à un 
siècle. 
    Dans de telles conditions, les investisseurs souscrivant au 
placement autrichien devraient théoriquement pouvoir récupérer 
leur investissement au bout d'environ 44 ans, soit la durée la 
plus longue sur le marché de la dette souveraine dans la zone 
euro. 
    Les banques impliquées dans cette opération sont Bank of 
America Merrill Lynch  BAC.N , Erste Group  ERST.VI , Goldman 
Sachs  GS.N , NatWest Markets et Société générale  SOGN.PA . 
 
 (Abhinav Ramnarayan et Helene Durand; Bertrand Boucey pour le 
service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,280 USD NYSE +0,60%
ERSTE GROUP BK
99,250 EUR Tradegate +3,98%
ERSTE GROUP BK
98,650 EUR XETRA +3,14%
ERSTE GROUP BK
99,050 EUR LSE Intl +3,69%
GOLDMAN SACHS GR
866,930 USD NYSE +0,54%
SOCIETE GENERALE
70,380 EUR Euronext Paris +3,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un vélo-taxi passe devant un feu de signalisation éteint en raison d'une coupure de courant à La Havane, le 4 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    information fournie par AFP 05.03.2026 00:47 

    Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, s'apprêtent à passer une nuit sans courant mercredi après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé ... Lire la suite

  • Un incendie s'étant déclenché dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 00:28 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Israël va de nouveau frapper Beyrouth L'armée israélienne a appelé dans la nuit de mercredi à jeudi la population libanaise à évacuer une banlieue de Beyrouth en amont de nouvelles frappes. Cet appel ... Lire la suite

  • Macron s'est entretenu avec les dirigeants israélien et libanais
    Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban
    information fournie par Reuters 05.03.2026 00:18 

    Emmanuel Macron a déclaré mercredi soir ‌avoir exhorté les dirigeants israélien et libanais à une désescalade, dénonçant les attaques du ​Hezbollah libanais contre Israël comme une "faute majeure" mettant en péril la région et demandant à l'Etat hébreu de s'abstenir ... Lire la suite

  • Wall Street en hausse mercredi en dépit du conflit au Moyen-Orient
    Wall Street en hausse, avec la "tech" et espoir pour le pétrole
    information fournie par Reuters 05.03.2026 00:17 

    par Sabrina Valle La Bourse de New York a ‌fini en hausse mercredi, rebondissant après ses pertes de la veille, alors que des informations signalant une potentielle volonté ​de l'Iran de négocier avec les Etats-Unis et la promesse de Donald Trump de stabiliser ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank